崛起中的東南亞鋼鐵行業(yè)
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東南亞地區(qū)各國(guó)經(jīng)濟(jì)起步相對(duì)較晚q345b無縫鋼管，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)普遍薄弱，特別是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入和全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的持續(xù)調(diào)整，東南亞地區(qū)廉價(jià)的人力資源等要素吸引了大批投資，使區(qū)域內(nèi)工業(yè)化進(jìn)程加快，帶動(dòng)鋼材需求不斷增長(zhǎng)。
A需求情況
東南亞位于亞洲東南部，包括中南半島和馬來群島兩大部分，16mn無縫管共有11個(gè)國(guó)家：越南、老撾、柬埔寨、泰國(guó)、緬甸、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、文萊、菲律賓、東帝汶。東南亞人口多分布在平原和河口三角洲地區(qū)。
東南亞地區(qū)各國(guó)經(jīng)濟(jì)起步相對(duì)較晚，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)普遍薄弱，特別是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入和全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的持續(xù)調(diào)整，東南亞地區(qū)廉價(jià)的人力資源等要素吸引了大批投資，使區(qū)域內(nèi)工業(yè)化進(jìn)程加快，以滿足內(nèi)需為主的建筑業(yè)和以滿足外需出口為主的制造業(yè)、加工業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)鋼材需求不斷增長(zhǎng)。其中，建筑行業(yè)用鋼量占比大，多數(shù)在60%以上，越南甚至達(dá)到了93%，16mn無縫鋼管價(jià)格這也決定了東南亞各國(guó)的主要消費(fèi)以長(zhǎng)材為主。2016年，東南亞六國(guó)(越南、泰國(guó)、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡)粗鋼表觀需求為9024百萬噸，增速達(dá)到了11%，其中越南增速大，增速高達(dá)22.3%。但是除了馬來西亞和新加坡外，絕大多數(shù)東南亞國(guó)家人均鋼材消費(fèi)量仍處于比較低的水平，特別是印度尼西亞及菲律賓，其人均鋼材消費(fèi)量分別為60千克、110千克，與世界平均水平220千克仍存在較大差距，這意味著東南亞各國(guó)未來消費(fèi)增長(zhǎng)的空間很大。
B供給情況
供應(yīng)方面，鋼鐵生產(chǎn)主要集中在馬來西亞、越南、泰國(guó)和印度尼西亞四國(guó)。2016年，越南、印度尼西亞、馬來西亞、泰國(guó)四國(guó)的粗鋼產(chǎn)量分別為781萬噸、475萬噸、276萬噸和383萬噸�？梢钥闯觯词乖跂|南亞地區(qū)處于領(lǐng)先地位的越南粗鋼產(chǎn)量也僅有781萬噸，規(guī)模僅與我國(guó)一個(gè)大型鋼鐵企業(yè)相當(dāng)。但近年越南粗鋼產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，2007年其粗鋼產(chǎn)量為202萬噸，2017年增長(zhǎng)至1147萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.95%；而馬來西亞粗鋼產(chǎn)量自2008年起呈負(fù)增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)，2007年其粗鋼產(chǎn)量為690萬噸，至2016年下降至276萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為-9.7%；其余東南亞國(guó)家粗鋼產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。
東南亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)失衡問題較為嚴(yán)重，煉鐵產(chǎn)能屈指可數(shù)；煉鋼以電弧爐煉鋼為主，產(chǎn)能非常有限；軋鋼能力相對(duì)較大，并且經(jīng)過近些年的持續(xù)投資，產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，但提升產(chǎn)品附加值的鋼材深加工能力不足。因此，長(zhǎng)期以來，東南亞地區(qū)軋鋼廠更愿意從國(guó)外進(jìn)口低價(jià)鋼坯軋材，從而造成區(qū)域內(nèi)煉鐵、煉鋼能力長(zhǎng)期得不到發(fā)展。
為滿足基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)對(duì)螺紋和線材日益增長(zhǎng)的需求，印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞和越南等國(guó)大力擴(kuò)充螺紋和線材的產(chǎn)能，同時(shí)半成品和成品鋼材進(jìn)口需求不斷增加。2016年，越南凈進(jìn)口鋼材1696萬噸，泰國(guó)凈進(jìn)口鋼材1615萬噸，印度尼西亞凈進(jìn)口鋼材1098萬噸，馬來西亞凈進(jìn)口鋼材765萬噸，菲律賓凈進(jìn)口鋼材720萬噸，新加坡凈進(jìn)口鋼材258萬噸。以上東南亞國(guó)家2016年鋼材凈進(jìn)口量達(dá)到8317萬噸，東南亞區(qū)域內(nèi)鋼鐵供需不平衡由此可見一斑。
在過去的一年里，除了傳統(tǒng)的供應(yīng)商中國(guó)以外，東南亞地區(qū)還有不少進(jìn)口資源來自俄羅斯、西亞和南美等。由于中國(guó)供給側(cè)改革壓減鋼鐵產(chǎn)能、東南亞本土產(chǎn)量增長(zhǎng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，中國(guó)鋼鐵企業(yè)出口壓力和意愿都有一定程度下降。
另外，為降低進(jìn)口依賴，東南亞地區(qū)也在大力發(fā)展其初級(jí)煉鋼產(chǎn)能，目前主要是以廢鋼為原料的電弧爐產(chǎn)能為主，但越南、印度尼西亞和馬來西亞等國(guó)的高爐產(chǎn)能也在迅速增加。東南亞地區(qū)天然氣資源豐富，有建設(shè)直接還原鐵廠的優(yōu)勢(shì)，但是由于該地區(qū)近年來天然氣價(jià)格不斷上漲，供應(yīng)不穩(wěn)定，所以雖然建設(shè)高爐比建設(shè)直接還原鐵廠成本要高很多，但是多數(shù)投資者還是選擇了建造高爐。
2017年以來，東南亞地區(qū)新增高爐產(chǎn)能約950萬噸/年，其中臺(tái)塑河靜鋼鐵公司產(chǎn)能占比較大，另外還有很多新項(xiàng)目計(jì)劃或已經(jīng)開始建設(shè)。這其中包括陜西鋼鐵公司和陜煤集團(tuán)計(jì)劃在印度尼西亞新建兩個(gè)項(xiàng)目，年產(chǎn)能1000萬噸；臺(tái)塑河靜鋼鐵在越南已建成700萬噸/年項(xiàng)目；和發(fā)集團(tuán)在越南的400萬噸/年項(xiàng)目近期將完成；聯(lián)合鋼鐵在馬來西亞的350萬噸/年項(xiàng)目已經(jīng)完成；印度尼西亞德信鋼鐵350萬噸/年項(xiàng)目預(yù)計(jì)2019年投產(chǎn)等，另外還有一些項(xiàng)目處于初期規(guī)劃中。
新建的高爐產(chǎn)能將導(dǎo)致鐵礦石和煉焦煤的需求量增加。據(jù)估計(jì)，2016年?yáng)|南亞六個(gè)主要國(guó)家為滿足自身需求而進(jìn)口的鐵礦石共計(jì)700萬噸，這一數(shù)字不包括從淡水河谷的進(jìn)口量，因?yàn)轳R來西亞和菲律賓是淡水河谷鐵礦石的運(yùn)輸和混合樞紐�？紤]到在建和即將投產(chǎn)的項(xiàng)目，預(yù)計(jì)這一地區(qū)鐵礦石的消費(fèi)量將增加兩倍。
C主要國(guó)家行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
越南
歸功于建筑業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展，越南是東盟地區(qū)鋼材需求增長(zhǎng)快的國(guó)家，2016年越南鋼材表觀消費(fèi)量2596萬噸，占東盟六國(guó)鋼材消費(fèi)量比重達(dá)到28.8%。從人均消費(fèi)情況看，2016年越南人均粗鋼消費(fèi)為270千克，略高于世界平均水平220千克，遠(yuǎn)低于新加坡人均水平630千克，這表明越南鋼鐵工業(yè)在未來仍有較大的需求空間。
從2005年起，越南鋼鐵工業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展軌道，粗鋼產(chǎn)量從2005年的不足90萬噸快速增長(zhǎng)至2017年的1147萬噸，一舉成為東南亞地區(qū)大的粗鋼生產(chǎn)國(guó)。越南鋼鐵工業(yè)是以廢鋼作為原料的短流程工藝為主導(dǎo)，但近年長(zhǎng)流程工藝發(fā)展迅速，2012年以前，其電爐法占粗鋼比例為100%，至2016年，其電爐法占粗鋼比例下降為60%。
A需求情況
東南亞位于亞洲東南部，包括中南半島和馬來群島兩大部分，16mn無縫管共有11個(gè)國(guó)家：越南、老撾、柬埔寨、泰國(guó)、緬甸、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、文萊、菲律賓、東帝汶。東南亞人口多分布在平原和河口三角洲地區(qū)。
東南亞地區(qū)各國(guó)經(jīng)濟(jì)起步相對(duì)較晚，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)普遍薄弱，特別是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入和全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的持續(xù)調(diào)整，東南亞地區(qū)廉價(jià)的人力資源等要素吸引了大批投資，使區(qū)域內(nèi)工業(yè)化進(jìn)程加快，以滿足內(nèi)需為主的建筑業(yè)和以滿足外需出口為主的制造業(yè)、加工業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)鋼材需求不斷增長(zhǎng)。其中，建筑行業(yè)用鋼量占比大，多數(shù)在60%以上，越南甚至達(dá)到了93%，16mn無縫鋼管價(jià)格這也決定了東南亞各國(guó)的主要消費(fèi)以長(zhǎng)材為主。2016年，東南亞六國(guó)(越南、泰國(guó)、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡)粗鋼表觀需求為9024百萬噸，增速達(dá)到了11%，其中越南增速大，增速高達(dá)22.3%。但是除了馬來西亞和新加坡外，絕大多數(shù)東南亞國(guó)家人均鋼材消費(fèi)量仍處于比較低的水平，特別是印度尼西亞及菲律賓，其人均鋼材消費(fèi)量分別為60千克、110千克，與世界平均水平220千克仍存在較大差距，這意味著東南亞各國(guó)未來消費(fèi)增長(zhǎng)的空間很大。
B供給情況
供應(yīng)方面，鋼鐵生產(chǎn)主要集中在馬來西亞、越南、泰國(guó)和印度尼西亞四國(guó)。2016年，越南、印度尼西亞、馬來西亞、泰國(guó)四國(guó)的粗鋼產(chǎn)量分別為781萬噸、475萬噸、276萬噸和383萬噸�？梢钥闯觯词乖跂|南亞地區(qū)處于領(lǐng)先地位的越南粗鋼產(chǎn)量也僅有781萬噸，規(guī)模僅與我國(guó)一個(gè)大型鋼鐵企業(yè)相當(dāng)。但近年越南粗鋼產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，2007年其粗鋼產(chǎn)量為202萬噸，2017年增長(zhǎng)至1147萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.95%；而馬來西亞粗鋼產(chǎn)量自2008年起呈負(fù)增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)，2007年其粗鋼產(chǎn)量為690萬噸，至2016年下降至276萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為-9.7%；其余東南亞國(guó)家粗鋼產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。
東南亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)失衡問題較為嚴(yán)重，煉鐵產(chǎn)能屈指可數(shù)；煉鋼以電弧爐煉鋼為主，產(chǎn)能非常有限；軋鋼能力相對(duì)較大，并且經(jīng)過近些年的持續(xù)投資，產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，但提升產(chǎn)品附加值的鋼材深加工能力不足。因此，長(zhǎng)期以來，東南亞地區(qū)軋鋼廠更愿意從國(guó)外進(jìn)口低價(jià)鋼坯軋材，從而造成區(qū)域內(nèi)煉鐵、煉鋼能力長(zhǎng)期得不到發(fā)展。
為滿足基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)對(duì)螺紋和線材日益增長(zhǎng)的需求，印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞和越南等國(guó)大力擴(kuò)充螺紋和線材的產(chǎn)能，同時(shí)半成品和成品鋼材進(jìn)口需求不斷增加。2016年，越南凈進(jìn)口鋼材1696萬噸，泰國(guó)凈進(jìn)口鋼材1615萬噸，印度尼西亞凈進(jìn)口鋼材1098萬噸，馬來西亞凈進(jìn)口鋼材765萬噸，菲律賓凈進(jìn)口鋼材720萬噸，新加坡凈進(jìn)口鋼材258萬噸。以上東南亞國(guó)家2016年鋼材凈進(jìn)口量達(dá)到8317萬噸，東南亞區(qū)域內(nèi)鋼鐵供需不平衡由此可見一斑。
在過去的一年里，除了傳統(tǒng)的供應(yīng)商中國(guó)以外，東南亞地區(qū)還有不少進(jìn)口資源來自俄羅斯、西亞和南美等。由于中國(guó)供給側(cè)改革壓減鋼鐵產(chǎn)能、東南亞本土產(chǎn)量增長(zhǎng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，中國(guó)鋼鐵企業(yè)出口壓力和意愿都有一定程度下降。
另外，為降低進(jìn)口依賴，東南亞地區(qū)也在大力發(fā)展其初級(jí)煉鋼產(chǎn)能，目前主要是以廢鋼為原料的電弧爐產(chǎn)能為主，但越南、印度尼西亞和馬來西亞等國(guó)的高爐產(chǎn)能也在迅速增加。東南亞地區(qū)天然氣資源豐富，有建設(shè)直接還原鐵廠的優(yōu)勢(shì)，但是由于該地區(qū)近年來天然氣價(jià)格不斷上漲，供應(yīng)不穩(wěn)定，所以雖然建設(shè)高爐比建設(shè)直接還原鐵廠成本要高很多，但是多數(shù)投資者還是選擇了建造高爐。
2017年以來，東南亞地區(qū)新增高爐產(chǎn)能約950萬噸/年，其中臺(tái)塑河靜鋼鐵公司產(chǎn)能占比較大，另外還有很多新項(xiàng)目計(jì)劃或已經(jīng)開始建設(shè)。這其中包括陜西鋼鐵公司和陜煤集團(tuán)計(jì)劃在印度尼西亞新建兩個(gè)項(xiàng)目，年產(chǎn)能1000萬噸；臺(tái)塑河靜鋼鐵在越南已建成700萬噸/年項(xiàng)目；和發(fā)集團(tuán)在越南的400萬噸/年項(xiàng)目近期將完成；聯(lián)合鋼鐵在馬來西亞的350萬噸/年項(xiàng)目已經(jīng)完成；印度尼西亞德信鋼鐵350萬噸/年項(xiàng)目預(yù)計(jì)2019年投產(chǎn)等，另外還有一些項(xiàng)目處于初期規(guī)劃中。
新建的高爐產(chǎn)能將導(dǎo)致鐵礦石和煉焦煤的需求量增加。據(jù)估計(jì)，2016年?yáng)|南亞六個(gè)主要國(guó)家為滿足自身需求而進(jìn)口的鐵礦石共計(jì)700萬噸，這一數(shù)字不包括從淡水河谷的進(jìn)口量，因?yàn)轳R來西亞和菲律賓是淡水河谷鐵礦石的運(yùn)輸和混合樞紐�？紤]到在建和即將投產(chǎn)的項(xiàng)目，預(yù)計(jì)這一地區(qū)鐵礦石的消費(fèi)量將增加兩倍。
C主要國(guó)家行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
越南
歸功于建筑業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展，越南是東盟地區(qū)鋼材需求增長(zhǎng)快的國(guó)家，2016年越南鋼材表觀消費(fèi)量2596萬噸，占東盟六國(guó)鋼材消費(fèi)量比重達(dá)到28.8%。從人均消費(fèi)情況看，2016年越南人均粗鋼消費(fèi)為270千克，略高于世界平均水平220千克，遠(yuǎn)低于新加坡人均水平630千克，這表明越南鋼鐵工業(yè)在未來仍有較大的需求空間。
從2005年起，越南鋼鐵工業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展軌道，粗鋼產(chǎn)量從2005年的不足90萬噸快速增長(zhǎng)至2017年的1147萬噸，一舉成為東南亞地區(qū)大的粗鋼生產(chǎn)國(guó)。越南鋼鐵工業(yè)是以廢鋼作為原料的短流程工藝為主導(dǎo)，但近年長(zhǎng)流程工藝發(fā)展迅速，2012年以前，其電爐法占粗鋼比例為100%，至2016年，其電爐法占粗鋼比例下降為60%。